发展空间"看得见摸不到" 健康险亟需破除行政性垄断

无论是之前在双十一大卖，还是近期保险公司发力布局的“开门红”，健康险无疑成为主角。但伴随全民健康需求的不断提升，供需匹配之下，健康险市场仍存在不小缺口。在近日21世纪经济报道主办的第12届二十一世纪亚洲金融年会上，对于健康险未来的发展，专家表示，健康险市场亟待破除监管壁垒与行业垄断。此外，如何促进保险业与健康业的融合，多位专家也给出了发展良方。

今年来多险企扩张健康险“队伍”，健康险发展空间巨大待开发

134号文的落地对中短期存续保险提出要求，往年寿险公司主打的万能险、投连险产品热度消减，健康险等保障型险种逐渐升温。结合目前我国老龄化、居民生命周期延长且医疗投入缺口较大的背景下，健康险发展潜力巨大。

据了解，目前我国医疗投入不足，2016年中国卫生总费用占GDP比为6．2％，占比相对较低，且医疗发展存在不平衡、不充分的问题，医疗资源布局区域不均，医疗支出个人自付比例过高，因此，商业健康保险的“分摊”空间充足，发展潜力巨大。

在此背景下，作为社会医保补充，商业健康险可发力的空间充足，从目前险企的行动来看，多家人身险公司推陈出新，推出多款健康险新险种，加码健康险业务，比如，今年以来，中国太保推出“太健康·百万全家桶”及“乐享百万医疗保险”等产品，丰富健康险产品种类；中国人寿推出“国寿福瑞安康保险组合计划”，由国寿福瑞安康年金保险（分红型）及提前给付重疾险、意外伤害住院定额给付医疗险、豁免保险费疾病险构成；泰康人寿的泰爱康·百万医疗险系列产品，具有保费低、保障额度高等特点；阳光人寿发布互联网保险产品“i保终身重疾险”，涵盖了99％以上高发常见重大疾病；平安人寿推出的2017版的平安e生保将续保年龄增到99岁；中华保险则针对HPV疫苗在国内的上市，推出了“女性特种疾病保险”及“HPV疫苗接种意外伤害保险”两种健康险。

对于险企今年陆续推出的新型健康险产品，新华保险董事长兼首席执行官万峰表示，“在监管政策下，重疾险、医疗保险等保障型产品将成为主流产品”。以新华保险为例，今年保费中健康建占比为36％，万峰预计明年达48％，他表示，新华保险今年基本上都甩掉了中短期产品，主打健康险，未来将通过一系列措施，加大附加险销售，为客户提供全面的风险管理服务。

从健康险业务来看，根据保监会披露的数据，今年1－10月健康险业务原保险保费收入3842．09亿元，同比增长5．33％。但不能忽视的是，尽管险企正逐渐打开健康险市场，健康险发展的深度与密度与国际相比还有不小差距，数据显示，去年中国卫生总费用约为4．7万亿，其中商业健康保险的赔付支出只占2％，相对于2016年约为1．3万亿元个人卫生支出，商业保险给付的占比同样处于较低水平。

显然，发展商业健康保险不能一蹴而就，仍存在不少障碍，在12月5日举办的第12届21世纪亚洲金融年会上，多位业内专家就险企布局健康产业存在的障碍提出观点。

发展受掣肘，健康险发展面对监管壁垒与行业垄断

国务院发展研究中心金融研究所保险室副主任、教授朱俊生在金融年会中就健康险市场发展提出观点，认为政府管制对于商业健康险市场化运作产生了障碍，主要体现在制度管制方面以及商业健康险和社保管理的对接方面。

一方面，从制度管制层面看，目前国内医疗保险制度强调非竞争性、非排他性、非盈利性，因此存在相应的公共产品与相关的制度管制。“很多的管制出发点非常好，是基于消费者的保护，但是非常有意思，基于消费者的立场，一定的规则，某种程度上伤害了市场的发展”，朱俊生认为，一旦市场发展受阻、市场运作被破坏，健康险覆盖面就会大受影响，难以为消费者提供充足的服务。因此，他提出，监管部门应该相应放宽管制，维护市场行动者的自由，通过市场竞争来保护消费者的权益，“消费者利益的主权往往是市场主体在利润追逐的过程当中，通过竞争来实现的，所以我们要放松管制，扩大竞争”。

另一方面，从社保角度看，健康险与社会保险相互补充，健康险发展需要与社保产生关联，进行数据对接，但目前国内社会医疗保险处于垄断状态，商业保险对于社保经办的渗透度不高。朱俊生认为，正是社保的“官办、官涉、官管、官督”，影响了健康险市场的运作体系，“目前社会保险各个险种的经办机构是参照编制分布的，主要考虑行政级别而非社会开放的运作体系，50％在参公”。针对上述垄断问题，朱俊生建议医保管理体制向市场分权、向社会组织分权、向商业保险公司分权，“医保需要竞争、需要打破垄断，需要实现管办分开，需要从单中心走向多中心，从单个付款人到多个付款人”。在市场导向的环境中，商业健康险参与社保经办才会有比较大的空间。

存在垄断现象的不只是社会医疗保险，目前我国医疗服务市场也存在垄断性问题。据了解，在国内医疗需求不断释放的同时，公立医院在诊疗人数、住院人数以及医院数量方面的垄断现象都十分明显。商业健康保险发展需要健康管理，但在医疗服务市场相对垄断的环境下，险企进行健康管理的实施难度较大，尽管从目前险企对于医疗行业的布局来看，多家寿险公司已经陆续开展与医疗机构的合作，但处于起步阶段，发展空间有限。在此前提下，使医疗服务市场从公立医院垄断走向公立、民营医院竞争，将医疗资源对内、外双向开放，是促进商业健康险发展的重要需求。

基于当前的监管环境与垄断现象，朱俊生呼吁要给健康险发展提供制度基础，即放松管制，破除影响商业健康险发展的行政性垄断。他提出，社会保险应该适度，不该对商业健康险有很大的基础效应，政府在完善基本保障的同时要有效的降低交费的比例，为商业健康险及其他的发展形态提供发展空间。

此外，值得关注的是，医疗服务市场的垄断对于险企进行健康管理设置了障碍，这不仅影响了商业健康险产品的业务经营，对于保险业在健康产业的整体布局也有不小的影响。

“从单点到多点”险企布局健康产业应强化融合思维

针对险企布局健康产业，多位保险业内专家表示，险企布局健康产业在呼吁政策放宽的同时，也要优化自身发展与产品服务，这是布局健康产业的主要驱动力。具体来说，险企需要加强与健康医疗产业的融合，进一步优化改革，满足市场需求。

据了解，过去险企在健康产业方面的布局主要是单点布局，围绕资金收入与资源配置进行战略布局，健康中国2030战略的提出，进行了包括医疗、养老、健康、预防、治疗以及康复等一系列相关方面的整合，在此前提下，爱心人寿总经理潘华刚提出，现在险企应进行多点布局来构建竞争优势，把产业链形成价值链。

险企对健康产业进行多点布局也就意味着加深两者的深度融合，东吴人寿总裁徐建平强调要强化产业融合，扩展融合路径，而进行深度融合的前提是险企应具有融合思维，徐建平提出，险企应强化服务思维、用户思维和生态思维，实现从低频到高频、低危到高危、个体到生态的转变。

具体来看，就服务思维而言，保险业作为服务行业，应在科技技术发展和应用下，改善服务体现，拓宽服务领域，从而全周期的满足消费者多元化的健康生活需要。用户思维是服务思维的延伸，目前来看保险业仅在销售与理赔环节与消费者产生互动，造成消费者的体验不佳，因此，徐建平提出，保险业要将低频的承保理赔转为高频的用户服务，加强互动，延伸服务链。

在服务思维与用户思维转变的前提下，险企布局健康产业还要具有生态思维，以健康管理为中心，加快生态布局和资源整合，把场景、服务紧密联系起来，打造大健康的综合服务生态圈，多方向推进布局，优化产业链。

针对具体融合路径，徐建平指出，险企不仅可以更新健康险产品，还可以同步推进构建健康服务体系，加强对健康产业的资金注入。

“最近《健康保险管理办法（征求意见稿）》中提到鼓励保险医疗及健康管理服务的相结合，通过两者结合来提供健康风险评估和干预，包括预防、体检、咨询、维护、慢病管理和养生保健等”。在此基础上，他建议险企以健康管理为切入点来介入健康资讯、就医绿色通道、慢病管理、健康档案、移动医疗服务等来整合系列的大健康服务，构建涵盖健康保障、健康管理、医疗护理等覆盖生命周期的健康服务体系，逐步实现产品的服务化与流程化。

从投资方面来看，险企可以结合服务体系的构建，发挥保险资金长期性、稳定性、安全性的优势，有选择的切入到健康产业的投资和布局，比如健康管理公司、医院、门诊、体检、护理机构、养老社区等。从目前险企的动作来看，泰康人寿、平安人寿等多家险企通过轻重资产两种路径投资医院，建设养老社区或者与医疗机构合作，积极推进相关项目。

从健康险产品到健康管理服务再到产业投资，三者共同构建健康服务生态，再结合新技术的运用，实现信息互联和数据共享，通过用户数据的扩展和相互转化实现垂直化经营，有助于形成保险业自己的大健康服务平台。由此，安盛天平首席战略官、健康险事业部首席执行官袁颖晖也表达了相似的看法，“险企要从单纯的账单支付者变成客户的终身健康伙伴，有效地参与到健康管理中去，为客户提供更好的体验”。（蓝鲸财经石雨）