倍速式崛起！青岛再拿下一个“北方第三城”！

作为GDP北方第三城的青岛，又多了一个“北方第三城”头衔。

出乎意料地火爆，是业内人士对2021年以来私募基金行业的最深切感受。

相关机构公布的最新报告显示，今年1月，受私募新规及春节假期影响，中国VC／PE市场新成立基金迎来开门红，共计853支基金完成新设，环比增长58％，同比增长169％；其中新成立基金类型集中于PE基金及VC基金，分别占比70％、26％。

在这张2021私募基金的火爆版图上，青岛令人“惊艳”，成为极具爆发力的增长极。

1月份新设立的基金中，注册地位于浙江、山东、广东三省的最多，新成立基金数量均超百支，对应数量依次为199支、172支、153支；具体到城市而言，浙江嘉兴、山东青岛、广东深圳三地新成立基金数量最多，分别为91、75和71支。

不仅仅是2021“开门红”，2019年5月9日至10日，青岛举办了首届全球（青岛）创投风投大会，由此踏上以资本之水激荡城市发展“大江大河”的征程，近两年间，青岛私募基金行业发展速度远高于全国，“倍速式崛起“成为最佳写照。

资本的嗅觉是最灵敏的，“倍速式崛起“的背后，是青岛坚定的新兴产业信仰及传统产业升级引发的巨大资本需求，及随之开启的诱人“钱景”，也因如此，相关机构把青岛评为“新兴产业”属性基金最佳注册地。

一位资深私募资金人士曾评价，青岛致力于把工业互联网和人工智能作为发展新经济的突破点，做大做强新一代信息技术、新能源、新材料、医养健康、现代金融、现代物流等13条产业链，推动产业集群化发展，发挥科研优势推动技术攻关，培育具有行业竞争力的细分领域产业互联网平台，而这，也正是当下创投风投热衷于投资的“新赛道”。

聚集发展一直是私募基金行业的特色之一，全国近60％私募基金聚集在上海、北京、深圳三地，对包括青岛在内的其他城市而言，吸引更多的“城市合伙人”并非易事，政策的优越很可能是暂时的，具有竞争力的“软环境”才是无法“照抄”的作业。

正是意识到这一点，自提出打造全球创投风投中心目标以来，青岛从政策体系、营商环境再到产业生态、城市氛围的营造上全方位协同发力，一系列关于聚合创投风投的大动作引起广泛瞩目，创投风投机构来青合作的热情日渐高涨，私募基金的“青岛路径”不断清晰。

有“钱景”、有市场、有满满的诚意与细致入微的服务，青岛私募基金的崛起正当时。

01

北方私募第三城

资产管理行业被视作金融业“皇冠上的明珠”，而公募基金和私募基金则是资产管理行业不可分割的“两极”。

2020年9月，因为兴华公募基金的到来，青岛成为继北京、天津之后北方第三个拥有公募基金管理公司的城市。

2020年，青岛也同样成为北方私募第三城。

来自青岛证监局的统计显示，至2020年12月末，青岛市在中基协登记私募基金管理人362家，管理基金887只，比2019年末增长91家、334只，同比增速分别为33．58％、60％，其中私募基金管理人家数在2020年12月首次超过厦门，居全国第11位，同比增速连续两年居全国首位；私募基金只数同比增速位居全国第2位；至2020年12月末，青岛辖区私募基金管理人基金管理规模达1039．30亿元，疫情影响下仍创出最高增幅。其中，2020年10月，基金管理规模首次突破千亿元。

私募基金管理行业的快速发展，使得青岛成为名副其实的北方私募第三城，青岛证监局统计显示，全国36个辖区中，青岛辖区私募基金管理人家数排名逐年提升，从“十二五”末的第23位稳步升至“十三五”末的第11位，在北方各辖区中仅次于北京、天津，位列第三。

此外，青岛辖区私募基金管理人家数、基金只数、管理基金规模在省内占比持续提升，目前约为1／2左右，省内行业龙头作用更加突出。

从公募到私募，资本之水的纷至沓来，北方资本第三城的名副其实，最直观的说明着国内国际资本对青岛的信心，同时青岛也借力资本，善用资本，不断抢占“新赛道”，实现城市经济的新嬗变。

02

打造行业发展的最佳生态圈

私募基金行业扎堆发展，高速成长的重要支撑是一座城市适宜的生态圈。

作为行业的“后来者”，深谙此道的青岛，按照打造全球创投风投中心的目标定位，从顶层设计、制度完善到具体措施全面谋划，打造私募基金发展的最佳生态圈，让“有形的手”和“无形的手”握在一起，配套引进与其业务密切相关的私募中介服务机构、辅助性产业、共生性产业和配套支持部门等，努力成为“城市合伙人”心中的首选地。

青岛出台的“青岛创投风投十条”，扶持政策体系之全、力度之大，颇具市场竞争力；从好到更好，有速度、有温度的服务更是不可或缺。

进入2021年短短一个多月，金家岭金融区吸引的基金项目就达19个，到位资金超过43亿元，其中注册资本过亿元的项目10个，投资5G、智能制造、新能源、新材料行业的基金6只，之所以能有这样的“金家岭速度”，一个很重要的举措就是金融区管委推行服务专员制度，服务专员需要每月与企业至少保持电话联系一次，每个季度至少实地深入企业拜访一次，每半年举行一次金融区重点金融机构和企业座谈会，每年举行一次服务专员与重点联系企业联谊会，全方位为企业解决实际困难。

私募基金管理人琮碧秋实2021年1月在青岛发起设立青岛秋实辰星投资基金管理有限公司，财务总监李涵乔对“金家岭速度”赞不绝口，“三个月完成从构想到落地，一天完成工商注册，这在其他城市是不可想象的，体现了金家岭金融区管委的效率和专业，也体现了青岛市营商环境的优化，所以我们1．5亿元资金也在注册当日实缴到位，我们有信心在金家岭金融区发展得更好。”

私募基金行业的一大特点就是与律师、会计、咨询、评级、培训等专业服务业“相伴一生”。去年12月，金家岭金融区专门引进上海金茂凯德律师事务所、外滩金融创新试验区法律研究中心，为金家岭金融区乃至全市提升金融与法律服务能力、注入金融创新活力、优化金融业营商环境提供有力支撑。

从自身而言，私募基金处于金融产业链上端，包括“投”、“融”、“管”、“退”4大环节，金融全产业链的共同支撑必不可少。

青岛在全国首创的科技金融的投贷联动模式，力求通过创投机构“股权投资”与银行“信贷投放”相结合的方式，实现对优质科技小微企业的资金支持。对创投机构而言，该模式下，前期无需进行实质性资金投入，只需通过对银行信贷资金做出代偿保证，即可获得部分企业股权，分享企业成长收益。股权投资更加便利、更受欢迎。

经过三年多运行实践，投贷联动日渐被视作青岛金融业破题小微融资难的有效新路径，已累计为169家科技小微企业提供了6．99亿元贷款支持，平均融资成本仅为3．18％左右，加入的创投机构达17家。

03

青岛版的“格林尼治”

40多年前，美国投资界传奇人物巴顿·比格斯来到格林尼治小镇，创立第一家对冲基金。此后对冲基金开始在周边涌现。与此同时，政府借助税收政策、环保、市政等资源与经纪人、基金配套人员等强强联合，形成了金融集聚效应，格林尼治小镇成为基金小镇的代名词。

自2018年以来，打造基金小镇成为包括浙江、广东等国内多个城市的共同行动。基金小镇本身对当地产业结构转型升级、资源汇聚、增加税收具有极大的促进作用，另一方面，得益于我国近年来私募行业的迅猛发展，各类型基金如雨后春笋般涌现，也为基金小镇建设提供了坚实的行业基础。

相关研究显示，目前我国基金小镇约上百个，近三分之一分布在浙江和广东两地。

得益于私募行业的“倍速式崛起”，位于莱西的姜山镇正成为国内颇具知名度的基金小镇，在国内的创投风投圈声誉日隆。

青岛（姜山）基金小镇建于2017年6月3日，截至目前2021年1月底，小镇累计注册基金类企业909家，认缴出资额595．86亿元，拟募集基金规模超过1800亿元；已完成登记备案296家，其中备案基金246支、登记基金管理人50家。

“全流程服务应该是我们基金小镇的最大特色，尤其是政策兑现便捷服务。小镇成立后，先后出台加快金融业创新发展、支持姜山基金小镇发展、支持‘双招双引’和实体经济高质量发展等方面政策，对基金及基金管理机构，明确了落地补贴、人才引进服务、地方贡献奖励等方面的扶持标准。入驻企业按政策申请兑现扶持资金时，无需自行办理手续，只需在满足条件后，将完税证明原件、营业执照复印件、公司章程／合伙协议复印件、验资报告等文件提供给青岛姜山基金小镇管委会，由管委会代企业申请扶持资金，直至纳税后的次月兑现到企业账户中。”工作人员介绍。

截至2020年末，基金小镇累计纳税超11亿元，兑现企业扶持发展资金超4亿元，实现到账时间零延误。

2020年，小镇入驻机构数量、登记备案数量均显著增加，对外投资56．51亿元，地方经济贡献突破7亿元，各项发展指标呈现标杆式增长。在近日清科发布的全国基金小镇热力指数榜单上，姜山小镇位列第二名。

04

“头部效应”加剧的“青岛之策”

2020年以来，私募基金行业的一大变化就是“头部效应”加剧。

相关数据显示，2020年中国股权投资市场新募资规模达1．197万亿元，12家头部企业募资超过百亿元，而中小基金募资承压，全市场过半数机构募资不及1亿元。

进入2021，头部私募基金机构更成为争夺的对象。

1月12日，深圳市出台相关征求意见稿，鼓励股权投资各类市场主体在深发展，吸引私募投资机构在深落户。意见稿提出，对新设立或新迁入的实际管理规模100亿元或等值外币的私募证券投资管理企业，奖励一次性奖励300万元；实际管理规模达500亿元或等值外币的私募证券投资管理企业，给予一次性奖励500万元。

事实上，针对私募机构这一“金融战略资源”，目前包括北京、上海、广州、珠海等全国各大城市纷纷推出各项补贴、奖励、扶持政策，争相吸引优质私募机构落户，以求为当地金融及实体经济发展注入新的活力。

回望青岛，到目前为止，落户青岛的私募基金大多是“小块头”，缺少行业“大腕”。

再以速度而言，多个城市的私募基金行业也同样是行驶在快车道上。

2021年1月，浙江省私募股权、创业类基金注册最为活跃，共计199支基金完成新设。其中新设基金集中于嘉兴、杭州、宁波、温州、湖州等地，仅嘉兴一地便吸引91支基金入驻。

2021年1月，广东省私募股权、创业类基金注册活跃度为全国第三，其中深圳最为活跃，共有71支基金完成新设。

山东省各地市对私募基金的招商力度也在不断加强，2021年1月，山东省私募股权、创业类基金注册活跃度居全国第二，共计172支基金完成新设，青岛以75支拔得头筹，位居第二位是淄博，有53只基金完成新设，第三位是济南，有16支基金完成新设。

在近日举行的国际航运贸易金融创新中心建设攻势质询答辩会议上，青岛市地方金融监管局负责人表示，2021年，力争全市登记备案私募基金机构新增150家左右，上市企业新增10家左右。

对青岛而言，私募基金行业在“倍速式崛起”的背景下，如何吸引更多头部机构纷至沓来，实现由快到强的转变，让资本赋能城市发展的方方面面，也许正在是2021甚至未来几年内金融业要攻克的“山头”之一。

作者｜傅军